Sprint 199 Release

Je kunt nu per dienstverleningstype instellen of dit wordt overgeërfd naar onderliggende bedrijven. Je kiest dus zelf welke dienstverleningen automatisch beschikbaar komen bij onderliggende bedrijven. 

Je vindt deze instelling onder Bedrijven → Dienstverleningen.

Let op: Bestaande dienstverleningen zonder aangepaste instelling behouden bij de release de huidige werking, zodat bestaande configuraties niet wijzigen.

Bij het opstellen van documenten en berichten kun je nu nieuwe placeholders gebruiken voor de gekoppelde cliënt: aanhef, initialen, achternaam, roepnaam en geboortedatum. Deze gegevens worden automatisch ingevuld, zodat je ze niet meer met de hand hoeft over te nemen.

Bij het bewerken van een offerte kun je met een knop in de details-balk direct naar het bijbehorende dossier springen. Het dossier opent in een nieuw tabblad, zodat de offerte open blijft.

Bij het mailen van een offerte staat het e-mailadres nu alvast ingevuld als dat bekend is, en kun je via de knoppen Aan, CC en BCC snel een ontvanger kiezen uit een lijst met de bekende contactpersonen, de client en het bedrijf.

Met de nieuwe rolmodule INL_1 heeft een rol na het aflopen van een verzuimpolis geen inzage meer in de lopende (uitloop)verzuimdossiers van die polis. Zonder de rolmodule verandert er niets.

Als je een werkhervattingsadvies toevoegt of wijzigt in een wizard of vragenlijst, zie je bij 'Geadviseerde mogelijkheid' nu alleen de mogelijkheden die bij het dossiertype horen. Welke mogelijkheden dat zijn, stel je in onder Applicatie-instellingen > Mogelijkheden. Mogelijkheden van andere dossiertypes staan dus niet meer in de lijst.

Onder Applicatie-instellingen → Geadviseerde mogelijkheid kan per mogelijkheid worden ingesteld welke rollen een vastgelegd werkhervattingsadvies mogen bewerken en welke het mogen verwijderen. Beide rechten zijn los van elkaar in te stellen. Toevoegen van een advies blijft voor iedereen met dossiertoegang mogelijk.

Als beheerder kun je een dashboarditem nu in één keer aan meerdere rollen koppelen. Je hoeft hetzelfde item dus niet meer voor elke rol apart in te stellen. Ook kun je de volgorde van de dashboarditems eenvoudig aanpassen door ze te verslepen.

Bij een beschikbaarheid kun je nu het vinkje "Verplicht ruimte kiezen" aanzetten. Plan je daarna een afspraak op die beschikbaarheid, handmatig of via de Planningswizard, dan moet je altijd een spreekkamer of ruimte kiezen. Zo worden er geen afspraken meer ingepland zonder ruimte. Heb je dit niet nodig, laat het vinkje dan gewoon uit.

Je kunt nu je eigen intelligente placeholders toevoegen aan emailsjablonen via Applicatie instellingen > Emailsjablonen. Bij het versturen van de e-mail wordt de placeholder automatisch met de juiste gegevens gevuld, zodat je minder handmatig hoeft aan te passen.

Spraakopnames voor AI Samenvatten kunnen nu in een eigen browsertabblad gestart worden, zodat je tijdens het opnemen gewoon in Planningsagenda kunt doorwerken en het dossier kunt raadplegen.

De uitgaande AFAS Boeking koppelingen kunnen nu de facturatie condities gebruiken. Zet je de nieuwe instelling Facturatie condities toepassen op Ja, dan krijgt een boeking de afwijkende factuurcode van de conditie die van toepassing is. Zo kun je bijvoorbeeld bij een no show of buiten kantoortijd een andere verrichtingcode naar AFAS sturen. De instelling staat standaard op Nee, dus bestaande koppelingen blijven werken zoals ze deden.

Als je in de Exact-koppeling een afspraak crediteert, verwerkt Planningsagenda dat nu in de tellingen en overzichten. Een afspraak die alleen gecrediteerd is en niet opnieuw gedebiteerd, telt niet meer mee als gefactureerd. Zo zie je beter welke afspraken nog echt openstaan of opnieuw gefactureerd moeten worden.

De placeholders voor de gekoppelde client zijn fors uitgebreid. Waar je eerder alleen de naam van een gekoppelde client kon tonen, kun je nu ook onder meer de aanhef, achternaam, roepnaam, initialen, tussenvoegsel, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerservicenummer, e-mailadres, telefoon- en mobiele nummer, taal, categorie en het interne nummer opnemen, inclusief de volledige reeks geslachtsaanhef-varianten.

Je gebruikt ze net als de bestaande naam-placeholder: vervang de X door het ID van het relatietype, bijvoorbeeld [GEKOPPELDE_CLIENT_ACHTERNAAM_RELATIE_TYPE_12]. Zo toon je bijvoorbeeld alleen de gegevens van de factuurrelatie en niet die van een andere relatie. Is er geen relatie van dat relatietype, dan blijft de placeholder leeg. Zijn er meerdere gekoppelde clients, dan worden de waarden achter elkaar getoond, gescheiden door een komma.

• Het endpoint met de aandoeningen van een diagnosegroep laat nu ook je eigen aandoeningen zien, met naam en code.
• Er is een nieuw endpoint dat per oorzaakgroep laat zien welke oorzaken erin zitten.
• Er zijn twee nieuwe endpoints met je eigen lijsten met diagnoses en oorzaken. Daarmee zoek je op welke aandoening of oorzaak achter een id zit.
• In de REST-endpointdocumentatie staan bij Diagnoses nu alle velden die het endpoint teruggeeft.

In document types kon je al inrichten dat het document met een 'akkoord' en een niet akkoord' knop kon worden verzonden. We hebben het nu mogelijk gemaakt om dit voor een los document sjabloon in te kunnen richten zonder dit eerst in het document type in te hoeven stellen. 

Hiervoor zet je de akkoord-link-placeholders in het sjabloon: [DOCUMENT_AKKOORD_LINK_OPGEMAAKT] en [DOCUMENT_NIET_AKKOORD_LINK_OPGEMAAKT]

Beheerders kunnen de gebruikersnaam en het login-e-mailadres van het cliëntenportaal-account van een cliënt zelf aanpassen vanaf het tabblad Cliënt (nieuwe rechten-module). De wijziging is direct actief en alle gekoppelde gegevens blijven behouden.

Bij Rapportages en Facturatie Export zie je alleen de bedrijven, afdelingen waar je betrokkenheid op hebt. 

Bij het maken van een rapportage kies je onderin welke bedrijven, afdelingen je wilt meenemen. Tot nu toe stond daar de volledige organisatiestructuur, ook de onderdelen waar je zelf niets mee te maken hebt. Je kon er geen cijfers overdraaien, maar visueel in de organisatiestructuur was deze wel zichtbaar. Dat is nu anders: je ziet alleen nog de bedrijven, afdelingen waarop je als betrokkene staat. 

Zo werkt het

Je kiest alleen wat van jou is. Onderdelen waar je betrokken bij bent staan in de lijst met een vinkje. Dat vinkje betekent dat je het onderdeel kunt kiezen. Het staat niet standaard aan.

Wat niet van jou is, zie je niet. Bedrijven, afdelingen waar je geen betrokkenheid op hebt, staan niet in de lijst. Wel zie je als je op een onderliggend bedrijf autorisatie hebt de bovenliggende bedrijf, zodat je wel door de structuur moet om bij het onderliggende bedrijf te komen.

Het rapport volgt je selectie. In het rapport staan alleen de cliënten van de onderdelen die je hebt aangevinkt.

Icoon organisatiestructuur

Regels met het een structuur icoontje zijn bedrijven of afdelingen waar je zelf niet bij betrokken bent, maar waar wel onderdelen van jou onder hangen. Klik erop om verder te gaan.

Waar geldt dit?

Dezelfde selectie zit in meer schermen dan alleen Rapportages. De nieuwe autorisatie werkt ook in:

Facturatie export (bij een exportprofiel met bedrijfsselectie);

Applicatie instellingen > Locaties per bedrijf;

Cliënt portaal > Uitnodigen en Cliënt portaal > Communiceren;

Goed om te weten

Alleen de nieuwe rapportages. Deze autorisatie werkt in Rapportages. De oude Rapporten ondersteunen dit niet.

Facturatie export werkt op bedrijfsniveau. Ben je alleen betrokken bij een afdeling of cliënt en niet bij een bedrijf, dan kun je in de facturatie export geen bedrijf kiezen. Het scherm geeft dit duidelijk aan.

In het overzicht Mijn cliënten kun je via een Overzicht op Maat (OVM) nu ook de contactpersoon toevoegen. 

• Je kunt nu een wijziging aanvragen op de gegevens van een bedrijf: bedrijfsgegevens, facturatiegegevens, contactpersonen en algemene gegevens.
• Per rol leg je vast welke onderdelen die rol mag aanvragen, via Instellingen → Algemeen → Wijzigingsverzoeken per rol.
• Het nieuwe dashboarditem Wijzigingsverzoeken toont de openstaande verzoeken van interne gebruikers en van bedrijven.
• Verzoeken over een bedrijf komen binnen op hetzelfde overzicht als de verzoeken over interne gebruikers.

Bij het dashboarditem Contracten kies je de kleur van het icoon nu met de kleurkiezer, net als bij de andere kleurvelden in Planningsagenda. Je bent daarmee niet meer gebonden aan een vaste lijst met kleuren. Daarnaast kun je zelf bepalen waar het icoon staat: boven de tekst, links ervan of rechts ervan. Kleuren die je eerder had gekozen blijven ongewijzigd staan.

De dashboard widget "Wizards met status" is alleen nog beschikbaar voor rollen die met wizards mogen werken. 

Je ziet in het item uitsluitend de wizards die bij jouw rol horen, en wizards met een medisch tabblad blijven verborgen als je geen toegang hebt tot het medisch dossier.

Bij het toevoegen van een beschikbaarheid kun je de keuze voor eerste of laatste beschikbaarheid nu leeg laten. Als je dan met de rechtermuisknop een afspraak maakt binnen die beschikbaarheid, krijgt de afspraak precies de tijd waarop je klikt. Dat werkt dus net zoals in de agenda zonder beschikbaarheid. Staat de rolmodule niet aan, dan werkt het automatisch ook zo.

Bij herplannen via de rechtermuisknop kun je nu ook het type contact aanpassen, net zoals je al kon bij wijzigen via de rechtermuisknop. Zo pas je in één keer zowel het moment als het type afspraak aan.

Onder urenspecificatie bieden we nu een nieuwe pagina: Prestaties. 

Hier zie je een overzicht van alle medewerkers met een agenda, met per periode aantal afspraken, geplande uren en caseload. 

Klik op een medewerker voor de doelstellingen met gekleurde percentage-zones en kern-KPI's. 

Periode kies je met Dag/Week/Maand, een datum en vorige/volgende. 

De routebeschrijving van een locatie wordt nu op dezelfde manier vertaald als de rest van de applicatie, inclusief AI-vertaalknop. Ook ruimtes kunnen per taal worden vastgelegd en worden in de eigen taal getoond in de afspraakformulieren, de planning, documenten en het clientportaal.

• Cliënt handtekening via cliëntportaal: nieuwe placeholder waarmee onder het document alleen de knop Handtekening via clientportaal verschijnt.
• Cliënt handtekening per mail: nieuwe placeholder waarmee onder het document alleen de knop Handtekening per mail verschijnt.
• Cliënt handtekening via cliëntportaal datum en Cliënt handtekening per mail datum: bijbehorende datumplaceholders.
• De bestaande placeholder Cliënt handtekening blijft ongewijzigd werken en toont nog steeds alle beschikbare routes.

Je kunt nu per providerboog instellen of deze wordt overgeërfd door subbedrijven. Zo voorkom je dat subbedrijven een providerboog krijgen die niet voor hen bedoeld is. Dit werkt op dezelfde manier als bij verzekeraarspolissen.

Per providerboog is een schakelaar beschikbaar: "Overnemen door subbedrijven" (aan/uit)

Als de schakelaar aan staat: subbedrijven zonder eigen providerboog erven deze over (huidig gedrag blijft behouden)

Als de schakelaar uit staat: subbedrijven erven deze providerboog niet over, ook als zij geen eigen providerboog hebben

De instelling is zichtbaar en aanpasbaar via Bedrijven → Providerboog

Bij Planning → klik op 3 puntjes: ⋮ → Bulkwijzigingen, kun je naast de datums nu ook een tijdstip van en tijdstip tot invullen. Je ziet dan alleen de beschikbaarheden die helemaal binnen dat tijdvak vallen. Laat je de velden leeg, dan werkt het scherm zoals voorheen.

In de dossierverantwoordelijke-wizard kun je nu op meerdere verrichtingen tegelijk zoeken in plaats van op één.

Bij de beschikbare blokken in de Dossierverantwoordelijke-wizard is een voorvertoning-knop toegevoegd. Hiermee bekijk je de agenda rond een beschikbaar blok voordat je een dossierverantwoordelijke selecteert — dezelfde voorvertoning als in de planningswizard.

Je kunt de teksten van de zelf-plannen-omgeving nu per taal instellen. Een client die de plan-link in het Engels opent, ziet de teksten in het Engels.

Heb je een wijziging op een koppeling aangevraagd, dan kun je dat verzoek nu zelf weer intrekken. Dat doe je met de knop rechtsboven op de koppeling. Het verzoek blijft daarna zichtbaar met de status ingetrokken, zodat altijd terug te vinden is wat er is gebeurd.

Per koppeling kan er nog maar een wijzigingsverzoek tegelijk openstaan. 

Zolang een verzoek wacht op beoordeling, kan niemand de koppeling aanpassen, ook een beheerder niet. Je ziet op de koppeling wie het verzoek heeft aangevraagd en je kunt er direct naartoe.

De reden voor een wijziging vul je niet meer onderaan de pagina in, maar rechtsboven naast de gegevens van de koppeling.

BVS-koppeling: werknemer die overstapt naar een ander bedrijf binnen de holding.

Ging een werknemer over naar een ander bedrijf binnen dezelfde holding, dan bleef de uitdienstmelding van de oude werkgever op de werknemer staan. De werknemer was daardoor tegelijk in dienst en uit dienst, en het dienstverband bij de oude werkgever verdween uit de historie.

De BVS-koppeling houdt het dienstverband nu per werkgever apart bij. Bij een overstap wordt het dienstverband bij de oude werkgever afgesloten op de uitdienstdatum en komt er een nieuw dienstverband bij de nieuwe werkgever. De historie blijft daardoor bewaard. Meldt BVS geen uitdienstdatum, dan betekent dat voortaan dat de werknemer in dienst is.

Er hoeft niets handmatig aangemaakt of ingesteld te worden voor deze wijziging.

In bepaalde gevallen waar een knelpunt in de kenmerkende functiebelasting was verwijderd, kwam er geen verwijder optie voor het item in de beoordeling. Dit hebben we aangepast. 

Rollen met deze nieuwe rolmodules kunnen een afspraak uit een gesloten periode nu ook vanuit het dossier niet meer wijzigen. 

Het afspraakscherm toont een melding en is alleen nog in te zien, de statuskeuze in het overzicht staat vast en ook de deelnemers van een groepsafspraak liggen vast. Afspraken in de huidige week of maand blijven gewoon bewerkbaar, en rollen zonder deze modules merken niets.

Bij een reeks waarin de cliënt zelf een moment kiest, zie je de knop 'Alternatief' niet meer. Die knop had hier geen functie. Je kunt de afspraak nog steeds accepteren of afwijzen.

Als je een cliënt uitnodigt om zelf een afspraak te plannen, krijgt de cliënt de uitnodiging en de planomgeving nu in de eigen taal te zien. Voorheen was dat altijd Nederlands. Heeft de cliënt geen taal ingesteld, dan blijft Nederlands de standaard.

Als een cliënt via Extern plannen zelf een afspraak inplant, wordt die afspraak nu meteen aan de juiste cliënt en het juiste dossier gekoppeld. Voorheen verscheen hij alleen in de agenda. Ook krijgt de uitnodiging daarna automatisch de status 'gepland', zodat je direct ziet dat de cliënt een afspraak heeft gemaakt.

De offertestatus schuift bij verzenden alleen nog vooruit naar 'Verstuurd'; een offerte die al verder in het proces zit wordt niet meer per ongeluk teruggezet. Een verlopen of afgehandelde offerte die de ontvanger opnieuw opent, houdt zijn juiste status.

In Planbare afspraken bleef het scherm Alternatieven leeg wanneer de afspraak verder vooruit gepland moest worden dan het ingestelde maximale aantal weken, terwijl de kolom Voorstel wel een mogelijkheid liet zien. 

De alternatievenlijst hanteert nu dezelfde periodegrenzen en dezelfde volgorde als het voorstel.

Staat bij een bedrijf (of een bovenliggend bedrijf) ingesteld dat er geen meldingen verstuurd mogen worden, dan geldt dit nu voor alle meldingen waarbij dat bedrijf betrokken is. Voorheen kregen bijvoorbeeld gebruikers, agenda-gebruikers of artsen soms toch een melding. Ook de taalinstelling voor meldingen wordt nu voor alle ontvangers op dezelfde manier toegepast.