Sprint 195 Release

Vandaag wordt de nieuwe vragenlijst module in Laravel naar de productieomgeving gereleased. In de vorige releasenotes is deze wijziging aangekondigd. Vanwege de impact hebben we zelf veel getest en hebben we jullie ook gevraagd om uitvoerig te testen, waarvoor dank.

Alle vragenlijsten gaan met de release over naar de nieuwe versie, BEHALVE: wizards, externe aanvraagformulieren, reserveringen, gekoppelde vragenlijsten (bijv. afspraak plannen of dossier aanmaken), AD vragenlijsten en UWV vragenlijsten

De Bewaartermijnenmodule (Upsell) is uitgebreid. 

Bij het opbouwen van een bewaartermijn kun je zeven nieuwe voorwaarden toevoegen:

1. Cliëntcategorie: gelijk aan of ongelijk aan, met één of meer categorieën. Er is een aparte optie "geen categorie", zodat je zelf bepaalt of cliënten zonder categorie meetellen.
2. Leeg dossier: ja/nee. Leeg betekent: geen afspraak, geen document, geen journaalregel en geen verzonden vragenlijst. Gearchiveerde gegevens tellen mee als inhoud.
3.  Aantal dagen na einddatum dienstverlening: aantal dagen instelbaar, eventueel voor één specifiek type dienstverlening.
4.  Aantal dagen na einddatum dienstverlening zonder vervolg: hetzelfde, maar alleen als er daarna geen nieuwe of nog lopende dienstverlening is.
5.  Dienstverlening gelijk aan / ongelijk aan: kijkt naar de lopende dienstverleningen van het directe bedrijf. Handig om bedrijven met een dienstverlening "niet archiveren" structureel buiten elke opruimactie te houden.
6.  Openstaande taken: ja/nee. Openstaand zijn taken met status Openstaand, Te laat of In behandeling.
7.  Geen verrichting uitgevoerd: ja/nee. "Ja" betekent dat er nooit een verrichting is aangemaakt en het record dus opgeruimd mag worden. Elke gekoppelde verrichting blokkeert het opruimen, ongeacht de afspraakstatus.

Offerte generator

De flexibele rapportages zijn uitgebreid met vijf bedrijfsdimensies: Verzuimverzekeraar, Volmacht, Verzekeraar, Administratiekantoor en Dienstverlening. Je kunt ze op twee manieren gebruiken: als filter binnen een rapportageprofiel, en als selectie. Alles verschijnt automatisch in de keuzelijsten bij het samenstellen van een profiel; je hoeft niets extra in te richten.

Als filter

Alle vijf dimensies zijn beschikbaar als meerkeuzefilter bij de basisrapportages Trajecten, Dossiers, Cliënten, Traject statistieken en Dossier statistieken. Het rapport toont dan alleen de regels vanmbedrijven die onder de gekozen waarde vallen, eventueel via een bovenliggend bedrijf.

De filtering gebeurt voortaan vooraf op de bedrijvenset, in plaats van achteraf per rapportregel. Daardoor blijft het rapport ook bij zeer grote partners met veel bedrijven snel.

Als selectie

Naast de bestaande selecties (partner, bedrijfsselectie, regio) zijn er vijf nieuwe selectietypes bijgekomen: Verzuimverzekeraar selectie, Volmacht selectie, Verzekeraar selectie, Administratiekantoor selectie en Dienstverlening type selectie.

Kies je zo'n selectie in het profiel, dan verschijnt bij het draaien van het rapport een keuzelijst waarin je één of meer verzekeraars, volmachten, kantoren of dienstverleningen aanvinkt. Het rapport pakt vervolgens alle bedrijven van de partner die daaronder vallen, inclusief onderliggende bedrijven. Zo draai je bijvoorbeeld per verzekeraar of per volmacht een verzuimrapportage: ook voor de statistiek-rapportages.

Welke bedrijven meetellen

De logica is gelijk aan die van het tabblad Verzekeringen op de bedrijfspagina:

• Alleen actieve polissen en dienstverleningen tellen mee, op basis van start- en einddatum.
• Heeft een bedrijf geen eigen actieve polis, dan erft het die van een bovenliggend bedrijf — mits die polis geldt voor onderliggende bedrijven.
• Heeft een bedrijf wél een eigen actieve polis, dan volgt het altijd zijn eigen polis.

Een bedrijf dat bij een andere verzekeraar is ondergebracht dan het moederbedrijf valt dus nooit onterecht onder de verzekeraar van de moeder.

Handig om te weten

• Een selectie en filters zijn te combineren; het rapport toont dan de doorsnede. Bijvoorbeeld: een selectie op een verzekeraar, gefilterd op een dienstverlening.
• Staat de selectie op een bepaalde dimensie, dan wordt het filter op diezelfde dimensie in het profielformulier automatisch uitgegrijsd. Zo kan een profiel zichzelf niet tegenspreken en eindig je niet onbedoeld met een leeg rapport.
• De nieuwe selecties werken overal: op het rapportagescherm, via het menu-item Rapportages, als snelkoppeling in de linker menubalk, en bij het opslaan en opnieuw openen van eigen profielen.

• Bij het toevoegen of wijzigen van een agenda voorwaarde kun je nu met één klik alle waardes selecteren of deselecteren (bijvoorbeeld alle verrichtingen).
• De gekozen waardes staan voortaan overzichtelijk in een lijst onder het zoekveld en zijn per stuk te verwijderen — dezelfde werking als op de instellingenpagina Agenda voorwaarde inrichtingen.
• Weergave-verbeteringen: talen en type contact tonen weer hun naam in de voorwaarde-popup en het voorwaarden-paneel, en de lijst Agenda voorwaarden toont namen in plaats van nummers bij taal, bedrijf, dienstverlening en programma.

Er is een nieuwe placeholder beschikbaar: [BEDRIJF_INTERN_ID]. Deze vult het interne bedrijfsnummer in, het nummer dat op de bedrijfspagina bij Bedrijfsgegevens onder Intern id staat. Wordt de placeholder gebruikt op een plaats waar geen bedrijf van toepassing is, blijft de placeholder leeg. De placeholder is te kiezen in de placeholderlijst onder de categorie Bedrijf en werkt in documenten, sjablonen, e-mails en AD-onderzoek-rapportages.

Bij het aanmaken of bewerken van een locatie hoef je het adres niet meer helemaal zelf in te typen. Vul de postcode en het huisnummer in, dan worden het adres en de woonplaats automatisch ingevuld. Je kunt het adres daarna nog gewoon aanpassen, en handmatig invullen blijft mogelijk. Dit werkt hetzelfde als bij het aanmaken van een interne gebruiker.

Naast de bestaande module voor vrije afspraken is er nu ook een rolmodule waarmee je het opmerkingenveld op cliëntafspraken kunt verbergen. Zet je de module aan voor een rol, dan is het veld niet meer zichtbaar voor gebruikers met die rol. Vrije afspraken blijven ongewijzigd werken.

Rolmodule: 'Opmerking verbergen op client afspraak' (PLA_3.2.21)

Bij interne gebruikers kun je het vrije tekstveld Functie voortaan verbergen, zodat alleen het selectieveld Functiegroep gebruikt wordt. Zo blijven functies eenduidig vastgelegd en ontstaan er geen losse tekstvarianten meer.

Je regelt dit met de nieuwe rolmodule Functie op interne gebruiker verbergen (INS_3.14). De module staat standaard uit, dus er verandert niets totdat je hem per rol aanzet. Bij klantgebruikers en externe gebruikers blijft het veld altijd zichtbaar, en een eerder ingevulde functie blijft bewaard, ook als je de module later weer uitzet.

Bij het toevoegen van een client in de minimale weergave kun je nu de velden "Uren per week", "Intern nummer" en "Kostenplaats" verbergen. Zo houd je het scherm overzichtelijk als je die gegevens niet gebruikt. De module werkt samen met "Client toevoegen altijd in minimale weergave" en staat standaard uit. Bij het bewerken van een bestaande client blijven de velden altijd zichtbaar.

Rolmodule: CLI_39.1 "Uren per week, intern nummer en kostenplaats verbergen" 
Voorwaarden:

1. Je bent een cliënt aan het toevoegen, niet aan het bewerken
2. Rolmodule CLI_39 (minimale weergave) staat aan
3. Nieuwe rolmodule CLI_39.1 staat aan

Klik je in de agenda met de rechtermuisknop op een afspraak, dan verschijnt een menu met acties. De opties Kopiëren en Knippen kun je nu per rol uitzetten met twee nieuwe rolmodules: Kopieer verbergen en Knip verbergen. Zo bepaal je zelf welke medewerkers afspraken mogen kopiëren of knippen.

Zet je zo'n module aan voor een rol, dan verdwijnt de betreffende actie uit het menu, inclusief de bijbehorende annuleer-optie. De overige acties zoals Herplannen, Wijzigen, Status en Verwijderen blijven gewoon beschikbaar. Het rechtermuismenu voor beschikbaarheid verandert niet.

De volgende rolmodules moeten aangezet worden op de optie(s) te verbergen:

• Kopieer verbergen: PLA_1.1.7.2
• Knip verbergen: PLA_1.1.7.3

Met twee nieuwe rolmodules kun je de knoppen PDF exporteren en CSV exporteren in de urenspecificatie verbergen. Dat werkt op de dag-, week- en maandweergave. De modules staan standaard uit, dus er verandert niets totdat je ze per rol aanzet. Op andere overzichten blijven de exportknoppen gewoon staan.

Rolmodule EXP_1: PDF exporteren verbergen in urenspecificatie

Rolmodule EXP_2: CSV exporteren verbergen in urenspecificatie 

Op de planning kun je nu per rol instellen welke onderdelen van het totaaloverzicht van de urenspecificatie zichtbaar zijn. Standaard blijft alles zichtbaar; zet je een rolmodule aan, dan verdwijnt dat onderdeel voor die rol, zowel in het overzicht met meerdere agenda's als in de samenvatting van één agenda.

Het gaat om elf onderdelen: afspraken, aanvullende verrichtingen, geplande tijd, declarabele tijd, niet-declarabele tijd, beschikbare tijd, declarabiliteit, contracturen, benutte contracturen, contractdekking en accordering.

Nieuwe rolmodule (parent): PLA_4.16 "Totaaloverzicht urenspecificatie"

Nieuwe rolmodules (subitems): PLA_4.16.1 t/m PLA_4.16.11: Afspraken · Aanvullende verrichtingen · Geplande tijd · Declarabele tijd · Niet declarabele tijd · Beschikbare tijd · Declarabiliteit · Contracturen · Benutte contracturen · Contractdekking · Accordering — telkens "verbergen".

De geautomatiseerde content die dossiers sluit rond het einde van de dienstverlening kan voortaan ook per bedrijf kijken naar de dossiers die daar direct onder hangen. Heeft een onderliggend bedrijf een eigen dienstverlening die nog loopt, dan blijven die dossiers openstaan, ook als de holding erboven een einde dienstverlening zonder gevolg heeft.

Heeft een onderliggend bedrijf geen eigen dienstverlening, dan geldt nog steeds die van het bovenliggende bedrijf en worden de dossiers wel gesloten. Zo worden er geen dossiers meer onbedoeld afgesloten bij bedrijven waar de dienstverlening gewoon doorloopt.

Programma-kenmerken zijn leidend voor gekoppelde beschikbaarheid

Koppel je in Programma Planning een bestaande beschikbaarheid aan een programmablok, dan zijn de kenmerken van het programma voortaan leidend voor die beschikbaarheid: verrichting, locatie en dienstverlening. Dat gold al voor bedrijf, en geldt nu ook voor deze drie. Bij zoeken en boeken wordt daar dus op gefilterd.

Had de beschikbaarheid al eigen verrichtingen, locaties of dienstverleningen, dan blijven die gewoon geldig: de programma-kenmerken komen erbij. Had de beschikbaarheid nog geen filtering, dan wordt hij beperkt tot wat het programma voorschrijft. De discipline van het programma wordt wel getoond, maar niet afgedwongen: die loopt via de arts.

Programma-koppeling zichtbaar in de reguliere beschikbaarheid

Ook buiten Programma Planning zie je nu of een beschikbaarheid aan een programma gekoppeld is. In het beschikbaarheidsformulier staat een informatieblok met de programmanaam en de leidende kenmerken; is maar een deel van de periodes gekoppeld, dan staat erbij hoeveel. In de agenda krijgen de gekoppelde blokken een klein icoon, met bij het aanwijzen een samenvatting van de kenmerken.

Maak je de koppeling ongedaan, dan vervallen die extra kenmerken automatisch. De oorspronkelijke beschikbaarheid blijft ongewijzigd.

Anonieme consulten die voor de gebruiker wel zichtbaar mogen zijn, waren in de praktijk lastig te onderscheiden van gewone consulten. We hebben daarom een icoontje en gele balk toegevoegd, zodat meteen duidelijk is dat het een anoniem consult betreft. 

• Nieuw: AI-analyse per tabel in de rapportage Traject statistieken. Gebruikers met de AI-service 'AI statistieken' zien bij elk tabel-onderdeel een knop 'AI analyse' waarmee ze met een eigen prompt een AI-analyse van de getoonde cijfers kunnen opvragen (samenvatting, trends en aandachtspunten)
• Nieuw AI service type 'AI statistieken' (code: ai_statistieken) toegevoegd; activeerbaar per partner via Instellingen > AI services
• Privacy: alleen zichtbare, geaggregeerde tabeldata wordt naar de AI gestuurd; detailgegevens (zoals clientnamen in doorklik-popups) gaan nooit mee
• AI Upsell is nodig voor het gebruik van deze functionaliteit

Bij het opslaan controleert het systeem voortaan of een ingevuld e-mailadres een geldige opbouw heeft, zoals naam@domein.nl. Is dat niet zo, dan verschijnt er een melding en wordt er niet opgeslagen. Spaties voor of achter het adres worden automatisch weggehaald.

De controle geldt overal waar een e-mailadres ingevuld kan worden: cliënten toevoegen en bewerken, gevalideerde communicatie, contactpersonen, interne en externe gebruikers, bedrijven, je eigen profiel, de afspraakwizard, externe aanvraagformulieren en de instellingenschermen zoals verzekeraar, arbodienst, regio en partner.

De aanleiding: eerder kon er een waarde als "geen email" worden ingevuld. Het systeem zag dat als een gevuld veld, waardoor een document niet meer per post werd aangeboden aan de printstraat én ook niet gemaild kon worden. Hierdoor werd de cliënt nooit bereikt. Met deze controle blijft het veld leeg als er geen echt adres is, zodat de post-route gewoon wordt gevolgd.

We hebben de losse beroepsvereniging velden omgezet naar een vaste keuze dropdown. De oude velden die ingevuld waren zijn omgezet naar het nieuwe veld. Daar worden nu de vaste waarden die zijn omgezet ingeladen.

In het overzicht van interne gebruikers (Instellingen → Interne gebruikers) kun je via de toggle bar nu ook de kolom Functie aanzetten. De kolom staat standaard uit. Zet je hem aan, dan kun je er ook op sorteren en zoeken.

Opgelost: bij het koppelen van een authenticator-app tijdens het inloggen werd de QR-code soms niet getoond wanneer de gebruiker eerder met een sms-code had ingelogd.