GEN-14621
Bedrijf tab in workflow wizard: Cliënt rechtertabblad
Nieuw wizard-tabblad-type 'Bedrijfsgegevens' (in te stellen via wizard-tabbladen). Toont bovenin bedrijfsgegevens + adres + communicatie, en daaronder sub-tabjes die elk alleen verschijnen als de bijbehorende rolmodule aanstaat.
GEN-14092
Linkermenu per rol aanpasbaar maken (naamgeving en volgorde)
Het linkermenu (sidebar/navigatie aan de linkerkant van de applicatie) is nu per rol aanpasbaar. Per rol kun je instellen:
- Naamgeving van de menu-items (een label per rol, met terugval op de standaard vertaling).
- Volgorde van de menu-items.
Hoe werkt dit?
- Een nieuw instellingenscherm voor beheerders 'Menu per rol' (vergelijkbaar met 'Dashboard per rol').
- Per rol wordt een lijst getoond van alle menu-items waar die rol toegang toe heeft.
- Per item kan een afwijkende naam worden ingevoerd en de volgorde aangepast.
- Bij login (of bij het laden van de navigatie) wordt de menustructuur opgebouwd op basis van de rol-instellingen, met terugval op de standaardconfiguratie.
- Bestaande permissies blijven leidend voor wat een rol mag zien.
GEN-13901
Loggen van autorisaties
In het gebruikersaccount> profiel > logboek worden nu de autorisaties gelogd. Hier zie je dus de historie van autorisaties die bij betreffende gebruiker zijn toegevoegd.
GEN-14527
Subtraject kiezen bij starten dossier en traject toevoegen
Bij het starten van een dossier en bij het toevoegen van een traject kan, wanneer de gekozen trajectsoort subtrajecten heeft, een subtraject worden gekozen. De keuze is optioneel.
Het gekozen subtraject wordt vastgelegd op het dossier-traject en getoond als aparte regel in het trajecten-overzicht van het dossier.
Flows: nieuw dossier, traject toevoegen/bewerken (bestaand dossier), en de wizard-stap nieuw traject.
GEN-14445
Extern plannen "geboekt door"
De medewerker die via de dashboard-snelkoppeling 'Extern plannen' boekt, komt nu als 'geboekt door' op de afspraak te staan.
GEN-14419
Labeling voor Externe Aanvraag formulieren
Externe Aanvraag formulieren hebben een volwaardige labeling/huisstijl-instelling gekregen, net zoals we die al hebben bij Beveiligd mailen labeling. Dit item brengt de labeling op (en boven) het niveau van Beveiligd mailen, met daarbovenop een live preview en uitgebreide styling-opties voor de invoervelden.
TIP: Zoek op Externe aanvraag, dan vind je ook de andere items die voor deze module ontwikkeld zijn.
Beheerders kunnen de volledige uitstraling van een Extern Aanvraagformulier configureren (kleuren, achtergrond, logo, logo-positie en stijl van de invoervelden) en het resultaat direct controleren via een live preview, zonder het formulier extern te hoeven openen.
Nodig: INS_98.1 Extern aanvraagformulier labeling
Onderdelen
- Labeling-kleuren zoals bij Beveiligd mailen labeling: achtergrondkleur, tekstkleur, hyperlinkkleur, box-achtergrondkleur en knopkleuren (primair + secundair met bijbehorende tekstkleuren), in plaats van de huidige enkele kleur.
- Live preview: een voorbeeldweergave van het volledige aanvraagformulier die direct meebeweegt met de gekozen instellingen (vergelijkbaar met de voorbeeld-views van Beveiligd mailen en Externe labeling).
- Je kunt kiezen tussen een set vooraf gedefinieerde (pre-defined) stijlen OF een eigen custom styling opgeven.
- Achtergrondafbeelding instelbaar.
- Logo instelbaar inclusief logo-positie opties (bijv. links / midden / rechts).
GEN-14149
Geautomatiseerde taak voor 2 situaties
We hebben voor de volgende situaties 2 nieuwe triggers gemaakt voor geautomatiseerde taken:
1) Als datum start groter is dan einddatum met voorwaarde type traject dan taak triggeren voor rol x
2) Als type traject x (bv zw traject) en er start na startdatum traject x type dienstverband met startdatum dienstverband start groter dan start type traject dan taak triggeren voor rol x
GEN-14697
Transcriptie direct opnemen in 'Sjabloon invullen met AI' (bronnen-paneel)
in 'Sjabloon invullen met AI' kun je nu direct een transcriptie opnemen vanuit het bronnen-paneel. De opname wordt automatisch getranscribeerd en meteen als bron toegevoegd, zodat je hem direct kunt gebruiken om het sjabloon te laten invullen.
GEN-14208
Uitsluiten bewaartermijnen in clientinstellingen hernoemd
Het is mogelijk om een cliënt met bijbehorende dossiers uit te sluiten van automatisch archiveren en verwijderen. Hierdoor worden deze gegevens niet meegenomen wanneer er een bewaartermijn wordt uitgevoerd.
Echter zorgt de verwoording voor verwarring. Daarom is deze instelling hernoemd: “Uitsluiten van automatisch archiveren en verwijderen”
GEN-14636
Facturen van client aan een gekoppelde client - Exact koppeling
Bij de Exact koppelingen is het nu mogelijk om het factuuradres van een gekoppelde client door te geven (zoals een vader die voor een zoon betaalt) zodat de geadresseerde van de factuur bij de gekoppelde client terecht komt in plaats van de client waar de zorg aan is gegeven.
GEN-14608
Facturatie export selectie kolom toevoegen
Situatie
De facturatie export genereert een overzicht van de te boeken regels. Wanneer je op ‘Genereren’ klikt dan worden deze regels als ‘definitief gefactureerd’ gemarkeerd.
Soms wil je bepaalde regels uitsluiten omdat daar nog iets mee aan de hand is, echter wil je daarvoor niet de definitieve export laten wachten.
Oplossing
Vaste 1e kolom waarin vinkjes staan voor wel/niet meenemen bij het definitief genereren. Standaard staan alle regels aangevinkt en moet je dus bewust iets uitvinken.
GEN-14593
Extra placeholders voor agenda gebruiker & beroepsvereniging
Er bestaan al diverse placeholder die naar een veld van de agenda gebruiker verwijzen. Voor het maken van een facturatie document misten hiervoor een paar placeholders, deze hebben we daarom toegevoegd.
- Agenda gebruiker Kor van toepassing
- Agenda gebruiker Voldoet aan kwaliteitscriterium belastingdienst
- Agenda gebruiker Btw vrijstelling
- Agenda gebruiker Beroepsverenigingen. Deze geeft een opsomming van alle ingestelde beroepsverenigingen bij die agenda gebruiker.
- Agenda gebruiker Beroepsverenigingen en nummers. Deze geeft een opsomming van alle ingestelde beroepsverenigingen bij die agenda
- Agenda gebruiker Beroepsvereniging. Hierbij moet je dus een ID in de placeholder opgeven om naar een specifieke beroepsvereniging te verwijzen.
GEN-14598
Uitbreiding WeSeeDo koppeling met bewerken en verwijderen
Online consult-afspraken blijven nu synchroon met WeSeeDo: verzetten werkt de bestaande meeting bij, annuleren/verwijderen haalt de meeting weg. Er ontstaat nooit een dubbele meeting.
Wat is er gewijzigd
- De WeSeeDo meeting-referentie wordt nu opgeslagen bij de afspraak, zodat latere wijzigingen naar de juiste meeting gaan.
- Bij het verzetten van datum/tijd van een online consult wordt de bestaande WeSeeDo-meeting bijgewerkt (geen tweede meeting).
- Bij annuleren, verwijderen of herplannen wordt de WeSeeDo-meeting verwijderd.
- Werkt zowel in de nieuwe (Laravel) als de oude (legacy) afspraakflow.
- Als WeSeeDo een fout geeft blijft de afspraak gewoon staan; de fout wordt zichtbaar geregistreerd voor beheer.
GEN-14314
Externe aanvraagformulieren iFramen
Bij Extern Plannen kan je achter de URL ?iframe=1 zetten om het formulier in iframe stijl te tonen. Dit hebben we ook gebouwd voor Externe aanvraagformulieren.
TIP: Zoek op Externe aanvraag, dan vind je ook de andere items die voor deze module ontwikkeld zijn.
GEN-14235
IBAN nummer vanuit aanmeldformulier naar client
Het is nu mogelijk om in je vragenlijst systeemvelden te koppelen aan IBAN rekeningnummer en IBAN Begunstigde. Hierdoor worden vanuit een aanmeldformulier (vragenlijst) deze velden gevuld in de bijbehorende Cliënt.
GEN-14642
Status van een verrichting maar een keer wijzigbaar (rolmodule PLA_4.17)
Als de rolmodule aanstaat, mag een gebruiker de status van een verrichting (afspraak-status) nog maar EEN keer wijzigen. Na die eerste wijziging is de status vergrendeld en kan de gebruiker de status niet meer aanpassen.
PLA_4.17 - Status van een verrichting maar een keer wijzigbaar
Hangt onder: PLA_4 'Geplande afspraken' (module-id 39)
GEN-14634
Offerte generator
De offertegenerator wordt een centrale commerciële module binnen Planningsagenda waarmee gebruikers op basis van reeds aanwezige klant-, contract-, traject- en tariefinformatie snel offertes kunnen genereren, opvolgen, laten accorderen en automatisch kunnen omzetten naar operationele dienstverlening. Hierdoor ontstaat één geïntegreerd proces van verkoop tot uitvoering binnen hetzelfde platform.
Binnen Planningsagenda moet een geïntegreerde offertegenerator beschikbaar komen waarmee gebruikers snel en consistent offertes kunnen opstellen op basis van reeds aanwezige gegevens in het systeem.
Het doel is om:
• Handmatig werk te verminderen.
• Bestaande bedrijfsinformatie automatisch te hergebruiken.
• Uniforme offertes te genereren.
• Conversie van offerte naar dienstverlening te vereenvoudigen.
• Inzicht te geven in de status van alle uitstaande offertes.
Hoe werkt dit?
Rolmodule OFG – Offertegenerator
Dit is een betaalde module.
In de hoofdmenubalk wordt een nieuw menu-item toegevoegd: Offertes. Binnen dit onderdeel krijgt de gebruiker een overzicht van alle offertes en de status hiervan. (Concept, Verstuurd, In behandeling, Geaccepteerd, Afgewezen, Verlopen)
Vanuit Bedrijf (dossier), Project (bedrijf), Gebruiker, Client en Offertemodule kan een nieuwe offerte worden aangemaakt. Tijdens het aanmaken wordt zoveel mogelijk informatie automatisch gevuld vanuit bestaande data.
De gebruiker kan een offerte op drie manieren opbouwen: Handmatig samenstellen, dienstverlening selecteren, vast traject selecteren. De offerte houdt hierbij rekening met de ingestelde tarieven.
De Offerte module onderteunt templates, waarmee je offertes kunt samenstellen in word of PDF.
Optioneel instelbaar:
Goedkeuringsproces met statussen: Concept, Ter goedkeuring, Goedgekeurd, Afgekeurd.
Acceptatieproces: De ontvanger moet de offerte kunnen accorderen of afwijzen.
Mogelijkheden:
• Digitale akkoordknop
• Digitale handtekening
• Akkoord via e-mail
Na acceptatie:
• Status wordt automatisch gewijzigd naar Geaccepteerd
En uiteraard wordt er bij iedere offerte gelogd wie wat waar heeft gedaan.
GEN-14618
Mail ontvanger adres wordt nu getoond
Als je een in een workflow wizard verzenden hebt ingesteld, dan zie je nu ook daadwerkelijk het email adres zien + contactpersoon type of betrokkene zodat je zeker weet dat het naar de juiste persoon gaat.
GEN-14615
Bij verlof waarnemer voornaam achternaam discipline tonen
Bij het inrichten van waarneming bij verlof, tonen we nu de voornaam en achternaam van de gebruikers.
GEN-14604
Planning per agenda: selectie kunnen maken op: regio, competenties, discipline, flex/vast
Bij de agenda selectie via Planning per agenda is een filter optie toegevoegd om te kunnen zoeken naar bv alle agendas van een bepaalde discipline of regio.
GEN-14594
Tabelopmaak Word sjablonen
Bij het genereren van een Word document met tabellen, werd voorheen standaard opmaak gehanteerd. Door deze aanpassing wordt ook rekening gehouden met styling in het word document, en wordt deze overgenomen.
Dit geldt voor: Tekstkleur header, achtergrondkleur header, lettergrootte header, tekstkleur tabel, borderkleur tabel.
GEN-14533
Nieuwe rolmodules dienstverlening tab (onderdelen verbergen)
Voor de tab dienstverlening in de bedrijvenkaart hebben we 4 rolmodules gemaakt waarmee je onderdelen kunt verbergen.
BED_9.1: checkbox kan enkel specifieke verrichtingen plannen.
BED_9.2: checkbox kan enkel specifieke trajectsoorten starten.
BED_9.3: tabel gekoppelde protocollen.
BED_9.4: tabel aanvullende taken.
GEN-14502
Vanuit client dossier naar client portaal gaan
Als cliënt support aan staat in rolmodule WSP - client portaal support dan kun je daarmee nu vanuit de cliënt kaart rechtstreeks naar het cliënt portaal, via een nieuwe knop rechtsboven.
GEN-14429
Als op traject geen max uren of doorlooptijd staat deze niet tonen
Bij het starten van een traject worden Doorlooptijd en Maximum aantal uren alleen nog getoond als het gekozen traject die waarden heeft. Heeft het traject ze niet, dan blijven de velden verborgen.
GEN-14398
Extern plannen: Volgorde van de stappen kunnen instellen
Als beheerder kun je per 'extern plannen'-formulier zelf de volgorde van de stappen in de publieke planwizard bepalen, en een gekoppelde vragenlijst als stap op de gewenste plek zetten.
De lijst met stappen is dynamisch: alleen stappen die op basis van de configuratie (aangevinkte velden, gekoppelde vragenlijst, bedrijf opvoeren, betaling) daadwerkelijk actief zijn, verschijnen in de volgorde-instelling.
Versleepbaar (dynamisch, op basis van configuratie):
- Inplannen afspraak (kalender)
- Vragenlijst — actief als er een vragenlijst gekoppeld is
- Bedrijf opvoeren — actief als 'bedrijf opvoeren' aanstaat
- Clientgegevens — actief als er client-velden aangevinkt zijn
- Contactpersoon-gegevens — actief als er contactpersoon-velden aangevinkt zijn
Vast onderaan (niet versleepbaar):
- Gegevens controleren → Betalen (indien Mollie) → Bevestiging/afronding.
GEN-14384
Gebonden beschikbaarheid PLA_2.1.9
Per rol is nu instelbaar welke onderdelen van de gebonden beschikbaarheid verborgen worden (via PLA_2.1.9.x).
GEN-14480
Journaal preview in bewerk-scherm
Een nieuwe preview-knop in het journaal-bewerkscherm, opent een uitschuifbaar zijpaneel met EEN preview van het journaal-type dat je bewerkt.
GEN-14469
Vragenlijst preview
Een nieuwe preview-knop in het vragenlijst-bewerkscherm, opent een uitschuifbaar zijpaneel met twee views van je vragenlijst zoals deze getoond worden aan de gebruiker, een met de oude en een met de nieuwe view.
GEN-14715
Toewijzen bij taak uitzetten via rolmodule
Via een nieuwe rolmodule kun je het mogen toewijzen van taken aan een andere gebruiker, uitzetten.
GEN-14719
Wizard: documentsjabloon 2 nieuwe instellingen
Bij de wizard instellingen zijn 2 vinkjes toegevoegd bij de toegevoegde documenten:
- Sjabloon mag niet bewerkt worden. Hiermee kun je dus geen tekst aanpassen of verwijderen.
- Automatisch updaten. Als je de onderliggende vragenlijst van het gecreëerde document aanpast en teruggaat naar het document dan wordt deze automatisch geüpdatet.