Sprint 189 Release

De details van de aanpassingen die je doet in de rollen en modules zijn nu ook via het logboek in te zien. 

Je ziet een logboek waarin je een regel ziet waarin je laat zien welke rol door wie is aangepast op welk moment. Als je deze openklikt dan zie je de details (wat is er toegevoegd vs afgehaald). 

Stel dat je iets aanpast vanuit een module of detailsniveau (Dus, stel dat je ‘per module’ opent en dan rolmodule X aan rol Y en Z toewijst, of een verandering in ‘inzage per dossiertype’) dan zie je deze info in het logboek. 

Terug naar standaardinstelling bij opnieuw selecteren van een overzicht op maat

We hebben het gedrag van overzichten op maat verbeterd. Wanneer een overzicht op maat zichtbaar is, maar niet als standaard staat ingesteld, kun je dit overzicht opnieuw aanklikken om terug te keren naar de standaardinstelling.

De standaardinstelling kan op twee manieren worden bepaald:

• Is er een overzicht op maat ingesteld als standaard? Dan wordt dit overzicht gebruikt.
• Is er geen overzicht op maat ingesteld als standaard? Dan wordt de standaardinstelling van Planningsagenda gebruikt.

Een overzicht op maat dat als standaard is ingesteld, heeft dus voorrang op de algemene standaardinstelling van Planningsagenda.

Voordelen

• Je kunt sneller terug naar de standaardweergave.
• Het gedrag van overzichten op maat is consistenter.
• De juiste standaardinstelling wordt automatisch toegepast.
• Een ingestelde standaardweergave op maat krijgt prioriteit boven de algemene Planningsagenda-standaard.

Via deze functionaliteit kan de applicatie zelf automatisch controleren of een werkhervattingsadvies is opgevolgd of niet. 

Hoe werkt dit en hoe richt je dit in?

Arts registreert een werkhervattingsadvies (bijv. 80% per 1-3-2026) in het werkhervattingsadvies-widget.

Je kunt automatisch controleren of dit advies correct wordt doorgevoerd in het verloop (deelherstel). 

Er zijn 3 scenario’s:

• Advies is doorgevoerd

• Advies is niet oorgevoerd

• Er is “iets” doorgevoerd maar het is niet gelijk aan het advies

De automatisering vindt plaats door middel van geautomatiseerde taken en documenten. Als je hier gebruik van wil maken en je er niet uit komt, vraag dan jouw consultant om dit in te richten. 

1. Bij geautomatiseerde taken is een extra filter gemaakt die checkt: is er tussen de datum van afgegeven werkhervattingsadvies en geautomatiseerde taak een wijziging doorgevoerd in het verloop.
   Zo niet --> Taak en/of document kunnen genereren
   Zo ja: zie stap 2 

2. Is er wel iets doorgevoerd:
   Controle of datgene wat is doorgevoerd overeenkomt met het afgegeven werkhervattingsadvies. Dus stel het advies is 80%, dan wil je dus ook 80% zien in het verloop op de datum waarop het advies moest ingaan.
   Zo niet: is dat het scenario ‘afwijkend doorgevoerd’, ook hier taak en/of document kunnen genereren
   Zo ja: dan hoeft er niets af te gaan, dan is het gewoon goed. Dus taak kijkt alleen naar het scenario: voldoet niet
    

3. Via geautomatiseerde taken kun je meerdere controlemomenten in de tijd aanmaken, bijvoorbeeld een controle na 7 dagen en daarna een hercontrole na 10 dagen. De controle na 10 dagen moet alleen afgaan als de controle na 7 dagen aangaf dat het nog niet in orde is. Dit kun je oplossen door het systeem te laten zoeken of de waarschuwingstaak die voortkomt uit de dag 7 controle aanwezig is in het dossier in de periode van het werkhervattingsadvies. Je bouwen dus een check:
   
   Is taak x aanwezig in de afgelopen x dagen in het dossier.
   Dit zijn 2 triggers in 1, enerzijds de aanwezigheid van de taak, anderzijds de x-periode waarbinnen het systeem moet zoeken naar die taak. 

Dit is bijvoorbeeld te gebruiken bij herkeuringsdossiers, die alleen moeten doorlopen zolang een lopend dienstverband aanwezig is. 

Locatie
Geautomatiseerde content → Content type dossier > filters op basis van voorwaarden

Hoe werkt dit?

• Herkeuring wordt wel aangemaakt als er geen uitdienstdatum is of deze ná de einddatum ligt.

• Herkeuring wordt niet aangemaakt als de uitdienstdatum vóór of op de einddatum van de conclusie ligt.

• Voorwaarde is zichtbaar/configureerbaar binnen de geautomatiseerde content.

In de planningsagenda bij Applicatie-instellingen → Bedrijven → Overzicht samenstellen hebben we een nieuwe filteroptie toegevoegd met de naam Debiteurscode.

Deze filter biedt twee keuzes:

• Gevuld (debiteurscode aanwezig)

• Niet gevuld (debiteurscode leeg)

Het is nu mogelijk om een facturatie export uit te draaien op de selectie: 

Alle bedrijven inclusief partner inclusief gearchiveerde bedrijven

Het cliënt logboek registreert nu automatisch alle wijzigingen aan dienstverbanden en contractregels. Dit geldt voor alle manieren waarop een dienstverband kan worden aangepast: handmatig via de UI, via koppelingen (externe systemen), en via de cliënt-bewerken pagina.

Nieuwe logboekregels

De volgende acties worden nu gelogd in het cliënt logboek:

• Dienstverband toegevoegd — inclusief anciënniteitsdatum indien ingevuld

• Dienstverband gewijzigd — toont welke velden zijn aangepast (intern nummer, loonheffingsnummer, anciënniteitsdatum) met oude en nieuwe waarde

• Dienstverband verwijderd — inclusief startdatum ter identificatie

• Contractregel toegevoegd — inclusief startdatum

• Contractregel gewijzigd — toont welke velden zijn aangepast (startdatum, einddatum, uren per week, norm uren per week) met oude en nieuwe waarde

• Contractregel verwijderd — inclusief startdatum ter identificatie

Koppelingen

Wanneer een wijziging via een koppeling (extern systeem) binnenkomt, wordt dit zichtbaar gemaakt in de logboekregel met een vermelding van het extern_id. Voorbeeld: "Dienstverband toegevoegd (extern_id: 12345)". Zo is altijd te herleiden of een wijziging handmatig of via een koppeling is gedaan.

De belastbaarheid templates

We hebben de dossierontdubbelfunctionaliteit uitgebreid met een optionele trajectsoort filter, waarmee je alleen dossiers matched waarbij het dossiertype overeenkomt EN ook waarvan in het dossier minimaal 1 van de geselecteerde trajectsoorten zit.

Waarom is dit handig? 

Denk aan preventieve- en verzuimtrajecten, die zitten beide in het SMB maar mogen absoluut niet samengevoegd worden. Bij het ontdubbelen in grote getalen, kijk je hier dan snel overeen en gaat het mis en zou je een potentieel datalek kunnen veroorzaken.

De Trajectsoort keuze is optioneel en is een keuzelijst die staat onder de keuzelijst om een dossiertype te selecteren.

Het is nu mogelijk om bij bewaartermijnen 'reden van beëindiging' als voorwaarde in te stellen. Deze voorwaarde wordt getoetst op dossierniveau. Daarnaast hebben we nieuw ontwikkeld dat de reden van beëindiging ook op trajectniveau kan worden ingesteld, en daarmee ook als bewaartermijn-voorwaarde kan worden gebruikt.  (zie GEN-13909)

We hebben ontwikkeld dat bij beeindigingsreden je deze ook kunt koppelen aan een trajectsoort (nu alleen aan dossiertype).

Als je een trajectsoort wil afsluiten, kun je enkel de redenen kiezen welke bij dat openstaande traject horen.

We hebben een nieuw kolomtype "Placeholder" toegevoegd aan de flexibele rapportages. Hiermee kunnen gebruikers dynamische teksten met sjabloon-placeholders als kolom in een rapportage opnemen. De placeholders worden per regel vervangen met de
daadwerkelijke client/dossier gegevens.

Wat is er gebouwd:

• Nieuw kolomtype placeholder beschikbaar in rapportageprofielen

• Bij het configureren van de kolom opent een opmaak scherm met rechts het placeholder menu. 

• Placeholders kunnen gesleept of via klik ingevoegd worden

• Bij het genereren van de rapportage worden de placeholders per regel vervangen met de werkelijke waarden

Ondersteunde rapportages:

• Trajecten

• Dossiers

• Clienten (nieuw: vaste_waarde + placeholder)

• Vragenlijsten per client (nieuw: vaste_waarde + placeholder)

• Afspraken (nieuw: vaste_waarde + placeholder)

Voorbeeld gebruik:
Een kolom configureren met de tekst [CLIENT_ACHTERNAAM] - [BEDRIJF_NAAM] resulteert per rij in de rapportage in bijv. "De Vries - Acme B.V."

In het dashboard item “afspraken vandaag” zie je de naam van de verrichting en de cliënt en het tijdstip en een knopje. 

Dit hebben we uitgebreid: 

Je ziet nu het type consult (icoontje fysiek, telefonisch, online) als icoon voor de verrichting en de naam van de locatie. Als je op de regel klikt, ga je naar het dossier van deze client.

Je kunt bij taken nu een tijdstip van uitvoeren toevoegen. 

Hiervoor moeten rolinstelling TAK_22 Starttijd bij taken en TAK_21 Tijdstip toevoegen bij taken aan staan. 

Je kunt het hiermee zo inrichten, dat deze taken die een tijd hebben, ook getoond worden in de grafische agenda OF in het takenoverzicht. 

Omdat aan een taak ook een tijd hangt, wordt in de grafische agenda ook de duur van de taak op het juiste tijdstip getoond. 

Voorbeeld: 

Als de taak een doorlooptijd heeft van 5 dagen en staat op 9:00 tot 9:15 uur, dan wordt deze taak voor de dagen dat de doorlooptijd geldt van 9 tot 9.15 in de agenda getoond, totdat deze wordt afgerond. 

Queue voor snellere verwerking van acties

We hebben een queue toegevoegd aan Planningsagenda. Hierdoor worden bepaalde acties op de achtergrond verwerkt, zodat je minder lang hoeft te wachten en sneller verder kunt werken.

Bijvoorbeeld: wanneer je een zwaar document opslaat, wordt deze actie voortaan via de queue afgehandeld. Terwijl Planningsagenda de actie verwerkt, kun jij alvast doorgaan met andere werkzaamheden.

Daarnaast geeft de queue Planningsagenda meer inzicht in langlopende acties en meldingen. Via de loghistorie kunnen we beter terugvinden wat er is gebeurd. Dit helpt bij het reproduceren van bugs en maakt het eenvoudiger om ondersteuning te bieden wanneer er iets niet goed gaat.

Voordelen

• Het systeem reageert sneller.
• Langlopende taken worden op de achtergrond afgehandeld.
• Gebruikers kunnen direct verder werken zonder onnodig te wachten.
• Planningsagenda support krijgt meer inzicht en controle bij foutmeldingen of problemen.

1. BTW regel Naam

2. BTW regel Omschrijving

3. BTW regel Code

4. BTW regel Percentage

5. BTW regel Startdatum

6. BTW regel Einddatum

7. BTW regel Bedrag

Nieuw dashboarditem: cliënten met lopend traject zonder toekomstige afspraak

Er is een dashboarditem toegevoegd waarmee je een overzicht ziet van cliënten met een lopend traject waarvoor geen afspraken in de toekomst zijn gepland.

Wanneer je op een cliënt in dit overzicht klikt, kom je terecht in het bijbehorende dossier.

In de lijst worden alleen cliënten getoond waarvoor de gebruiker als dossierverantwoordelijke is ingesteld. Cliënten waarvoor de gebruiker niet dossierverantwoordelijk is, worden niet getoond.

Nieuwe voorwaarde: dienstverbandtype Vast / Flex

Er is een nieuwe voorwaarde toegevoegd aan de wizard op basis van het dienstverbandtype.

Een agenda kan gekoppeld worden aan het type Vast of Flex. Dit type kan nu als voorwaarde worden gebruikt binnen een wizard.

Daarmee kun je instellen of een wizard of een tabblad binnen een wizard zichtbaar is voor Vast of Flex.

Profiel

Taken en meldingen per gebruiker aanpassen

Er is een nieuw tabblad toegevoegd aan het profiel van de gebruiker: Taken en meldingen.

Op dit tabblad ziet de gebruiker welke taken en meldingen voor hem of haar gelden op basis van de rol en het actieve protocol. Dit tabblad staat achter een rolmodule.

De gebruiker kan per taak of gebeurtenis persoonlijk afwijken van de standaardinstelling. Als er geen persoonlijke afwijking is ingesteld, blijft de standaard vanuit rol en protocol gelden.

De persoonlijke instelling geldt alleen voor de betreffende gebruiker en wordt onthouden.

Het tabblad is opgebouwd met een onderdeel voor meldingen ontvangen en een onderdeel voor taken tonen.

Gebruiker kan:

• Zien welke taken en meldingen voor hem of haar gelden.
• Zien wat de standaardinstelling is vanuit rol en protocol.
• Per taak of gebeurtenis persoonlijk afwijken van de standaardinstelling.
• Zelf instellen of een taak zichtbaar is.
• Zelf instellen of een melding ontvangen wordt.

Bij keuringen komt het voor dat ook minderjarigen worden gekeurd. Die krijgen net als de volwassen gezinsleden een eigen cliëntportaal. We maken het mogelijk dat de medewerker die als ‘hoofdboeker’ gemarkeerd staat, toegang krijgt tot het cliëntportaal van minderjarige kinderen.

Let op: Het kunnen inrichten van een hoofdboeker is een aparte RFC die we losstaand ontwikkelen.

Het systeem gaat zien dat de hoofdboeker minderjarige kinderen in zijn groep heeft en zorgt dat de hoofdboeker via zijn eigen cliëntportaal kan switchen naar het account van het kind. De relatie met het kind wordt vastgelegd via de upsell ‘relaties’ waarbij je onder de client onderlinge gezinsrelaties kunt vastleggen.

LET OP: de toegang vervalt automatisch als het kind meerderjarig wordt (18).